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【信达传媒互联网及海外冯翠婷团队】板块盘中超跌点评：今日传媒板指出现大幅调整，截至7月3日上午10点半传媒申万指数下跌%，尤其是游戏领跌，截至7月3日上午10点半游戏ETF下跌%，我们认为并没有明显的板块基本面变化，调整是抄底的最佳时机，优先抄Q2业绩好的或者下半年有明显拐点的公司

上半年业绩向好的公司有：【名臣健康 （金股）奥飞娱乐（金股）宝通科技 姚记科技 盛天网络 神州泰岳 恺英网络 浙数文化 冰川网络 世纪华通 蓝色光标 视觉中国 三人行 南方传媒】等。下半年业绩拐点明显的公司有：【三七互娱、芒果超媒、完美世界】等。

由上可见，传媒板块尤其游戏板块是有业绩增量的，板块整体业绩向上趋势明显，游戏板块整体估值约为25x，也并未到历史估值高位。板块有业绩，有估值锚点，在此基础上AI应用落地是一种看涨期权。调整时尤其注重抄底有业绩的公司，尤其是7月份会发业绩预告的公司，我们团队有详细预测和梳理